虹口區(qū)國企首次直接融資,公司債“22北外灘”成功發(fā)行

2022年11月10日,北外灘集團在上交所面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行12億元、3+2年期公司債(債券簡稱“22北外灘”),利率2.90%,創(chuàng)造了上海市AA+評級同品種3年以上信用債票面利率歷史最低記錄。全場認購總額36.4億元,倍數(shù)3.03。此次發(fā)行由上海證券擔(dān)任主承銷商、簿記管理人,長城證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。
本次債券發(fā)行是虹口區(qū)屬國有企業(yè)首次嘗試直接融資,在虹口國資發(fā)展歷史上具有重要意義。保險、券商和銀行資管資金的踴躍參與、資金的大幅超額認購充分體現(xiàn)了資本市場對北外灘大開發(fā)前景的廣泛認可。北外灘集團作為北外灘大開發(fā)的一線主力軍,承擔(dān)了北外灘大開發(fā)、大建設(shè)的光榮歷史使命,集團正按照“新時代都市發(fā)展新標(biāo)桿、核心功能重要承載地、新發(fā)展理念實踐區(qū)”的目標(biāo),在區(qū)委區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)國資委的帶領(lǐng)下,加速建立現(xiàn)代企業(yè)制度,不斷強化對企業(yè)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化管理,加速向現(xiàn)代企業(yè)轉(zhuǎn)型。本次私募債的成功發(fā)行,進一步拓寬了北外灘集團的融資渠道,創(chuàng)新了融資方式,有效降低了集團財務(wù)成本,為北外灘開發(fā)建設(shè)提供了有力的資金支持。
為確保發(fā)債成功,今年以來,北外灘集團科學(xué)設(shè)計融資方案,積極對接證券交易所、券商、評級機構(gòu)及銀行機構(gòu),積極穩(wěn)妥推進發(fā)債工作。后續(xù),北外灘集團將按照準(zhǔn)公眾公司的標(biāo)準(zhǔn),以更高的要求、更好的水平全身心投入北外灘大開發(fā)的熱潮中。
(來源:上海虹口)
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